O vánoční noci za pět minut dvanáct zastaví před domkem rodičů devítiletého Chrise tajemný vlak. Chlapec po chvilce váhání nastoupí a vlak ho spolu s dalšími dětmi v nočních úborech odveze do města, kde vládne Santa Claus. Chris, který v něj nevěří, musí během dobrodružné pouti prokázat notnou dávku odvahy a obětavosti…
